editManager | Rollenassistent

Verwaltung von Personen in verschiedenen Ämtern und Rollen

Dieselbe Person in unterschiedlichen Funktionen – hier gilt es in cobra CRM den Überblick zu behalten. Einige Adressen in Ihrer Datenbank müssen mehrfach hinterlegt werden, da Personen unterschiedliche Funktionen in unterschiedlichen Institutionen innehaben. Z.B. als Parteivorsitzender, Abgeordneter und Vorstandsvorsitzender. Der Rollenassistent des editManagers zeigt Ihnen die Mehrfachadressen an, markiert die Dubletten in Rot, und Sie entscheiden, in welcher der angegebenen Funktionen eine Person tatsächlich angeschrieben werden soll. Oder Sie lassen den Rollenassistent anhand hinterlegter Prioritäten die richtige Adresse auswählen.

„Bitte Einladungen immer in Kopie an unser Sekretariat!"
„Bitte meine persönlichen Schreiben nur an meinen persönlichen Referenten!"
Diese und andere Wünsche waren in der Vergangenheit bei einigen wenigen Adressen gerade noch zu managen. Werden es jedoch mehr, verliert man sehr schnell den Überblick. Der Rollenassistent unterstützt Sie bei der Verwaltung verschiedener Rollen wie z. B. Sekretariate oder Referenten. Auf Basis der hinterlegten Rollen können nun andere Adressen in Kopie oder in Vertretung angeschrieben werden.

Auch die Schnittstelle zu Kürschners Datenbank unterstützt dabei die Funktionen des Rollenassistenten und speichert direkt Ihre Referenzen zu Mitarbeitern oder der Person in einem anderen Amt mit ab.

Ihre Vorteile im Überblick